Nasljeđe pustinje

Mladi istočnjak, Džek Her, teško bolestan od tuberkuloze, stiže u pustinje južnog Jute tražeći spas na suvom vazduhu. Pronalazi ga bez svesti rančer August Naab, pobožni mormon sa pet sinova i velikim imanjem na ivici crvenih kanjona. Naab ga spasava i prima u svoju porodicu, gde se Džek polako oporavlja i transformiše u snažnog kauboja.

Upoznaje misterioznu Meskal – prelepu devojku navaho-indijanskog porekla koju Naab drži kao usvojenu ćerku, ali koja je verena za njegovog najstarijeg sina Snepa. U pozadini, okrutni rančer Holdernes, „otac rđe“, preti da će ukrasti stoku i preuzeti ceo region. Njegov saveznik je podli Dene, špijun koji lovi Meskala.

Džek se zaljubljuje u Meskala i sukobljava se sa Snepom Nabom. Kada Holdernes otme Meskala, Džek kreće na opasno putovanje kroz kanjone i pustinje, uz pomoć svog vernog vuka i konja i misterioznog Indijanca. Epski obračun na ivici kanjona iznenađenja odlučuje o ljubavi, pravdi i nasleđu Divljeg zapada.