Opčinjen zlim slutnjama

Francusko veleposlanstvo u Kairu poziva mladoga pisca u Egipat na konferenciju u sklopu književnoga sajma. Dok putuje prema Egiptu pripovjedač očekuje dosadan tjedan književnih rasprava i službenih večera, no ne može predvidjeti neobične događaje koji će na kraju dovesti do tragedije. Očaran Flaubertom, mladi pisac zamišlja kako otkriva Istok koji je njegov slavni prethodnik opisao u pismima još 1847. Na putovanju susreće drugoga, već slavnoga švicarskog pisca Martina Milleta koji svojim pogledima na umjetnost i roman vrijeđa islamske osjećaje. Millet uzaludno pokušava krenuti u obilazak kairskih mračnih barova. Vrativši se u Francusku Millet objavljuje knjigu koja izaziva skandal i gotovo postaje novi Salman Rushdie.